Leistungsarten (Tätigkeits- oder Zeitkonto)
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- gecko.windows: Zeit, Spesen und Leistungen⇒Leistungsarten
- gecko.web: Administration⇒Leistungserfassung⇒Leistungsarten
Pro Geschäftsbereich können unterschiedliche Leistungarten (Kontenpläne) hinterlegt werden. Der Kontenplan eines Geschäftsbereiches kann in einen anderen Geschäftsbereich kopiert werden (siehe Abschnitt Kontenplan kopieren).
Bei Leistungsarten, welche mit gleicher Identifikation (z.B. „91.00“ für Ferien) in unterschiedlichen Geschäftsbereichen hinterlegt sind, muss die Verrechnung in allen Geschäftsbereichen identisch sein, z.B. „F“.
Stellen Sie sicher, dass „Abwesenheitskonten“ (Verrechnung „F“) in der Abwesenheitsliste (Zeit, Spesen und Leistungen|Einstellungen|Abwesenheiten) hinterlegt sind.
Bereits gebuchte Leistungsarten können nicht mehr gelöscht werden.
Kontierungen auf „ungültige“ Tätigkeiten werden vom System abgewiesen. Sofern Sie Leistungsarten auf eine bestimmte Buchungsjahre beschränken wollen, gehen Sie wie folgt vor:
-
Bereits bestehende Konten
Erfassen Sie den Wert 31.12.xxxx (z.B. das Jahr 2000 für xxxx) im Feld Gültig Bis für Konten, die in den folgenden Jahren nicht mehr gültig sind. -
Neue Konten
Erfassen Sie Konten, welche erst ab dem neuen Jahr aktiv werden im Feld Gültig Von mit dem Wert 01.01.xxxx (z.B. 2001 für xxxx).
Eine generelle Hilfe zur gecko.windows Übersichtsliste finden Sie unter Stammobjekte.
Identifikation [ID VarChar(20)]
Eindeutige Identifikation der Leistungsart als MUSS-Feld. HINWEIS: Um die Eingabe
bei der Erfassung zu vereinfachen, ist mit Vorteil ein kurzer, nummerischer Begriff
zu verwenden.
Bezeichnung [BEZ VarChar(50)]
Ergänzende Bezeichnung der Leistungsart als MUSS-Feld.
Gültig Von, Gültig Bis [GULTIGVON/GULTIGBIS VarChar(10)]
Erfassen Sie hier das Gültigkeitsdatum des Datensatzes in Form TT.MM.JJJJ. Datensätze,
welche nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes liegen, werden nicht ausgewertet
resp. eine Eingabe wird als ungültig abgewiesen (Stundenrapport, Spesenbeleg).
FiBu-Konto [FIBUKTO VarChar(20)]
Zuordnung der Leistungsart zu einem Konto der Finanzbuchhaltung (SOLL-Stellung).
Finanzkonten sind via Einstellungen|Finanzkonten
zu hinterlegen.
Verrechnung [VCODE VarChar(1)]
Eingabe der Verrechnungsart. Die gültigen Verrechnungsarten sind in den Einstellungen (Gruppe „VCODE“) zu hinterlegen.
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| V | Verrechenbare Leistungen dienen als Basis für die Berechnung des effektiven Mitarbeiter-IST-Stundensatzes. Verrechenbare Leistungen werden in die Buchungstabelle übernommen (Fakturierung). |
| P | Produktive, aber nicht verrechenbare Leistungen dienen als Basis für die Berechnung des effektiven Mitarbeiter-IST-Stundensatzes. |
| I | Mit diesem Code werden interne, unproduktive Stunden zusammengefasst. |
| U | Dieser Code dient der Kennzeichnung von Ferien einschliesslich Dienstaltersgeschenken. |
| F | Dieser Code dient der Kennzeichnung von bezahlten Absenzen (Fehlzeiten), wie Krankheitstagen, Militär und dergleichen. Im Gegensatz zu nicht bezahlten Absenzen (X-Kostenarten) sind bezahlte Fehlzeiten Bestandteil der Sollarbeitszeit. Bei der Erfassung einer bezahlten Absenz schlägt das System automatisch das Tagessoll vor, z.B. 8.4 Stunden für einen Arbeitstag. |
| C | Kompensation GLZ durch Freizeit: Auf dieses Konto kontierte Stunden werden bei der Kontrolle der Kompensationstage berücksichtigt. Kompensationen werden als "Schattenstunden" geführt und sind nicht Bestandteil der effektiven IST-Arbeitszeit. |
| K | Mit diesem Code werden Zeitkonten zur negativen Korrektur des Gleitzeitsaldos zusammengefasst, z.B. finanzielle Entschädigung, Verfall ohne Zeitausgleich. |
| G | Mit diesem Code werden Zeitkonten zur positiven Korrektur des Gleitzeitsaldos zusammengefasst. |
| B | Kompensation angeordneter Überstunden durch Freizeit: Kompensation von Stunden mit einem Zeit- und/oder Geldzuschlag. |
| T | Mit diesem Code werden Zeitkonten zur negativen Korrektur des Überstundensaldos zusammengefasst, z.B. finanzielle Entschädigung. Dient zur Korrektur eines Saldos aus Tätigkeiten mit einem Zeit- und/oder Geldzuschlag sowie Leistungsarten mit Verrechnung „B“. |
| X | Dieser Code dient der Kennzeichnung von nicht bezahlten Absenzen oder Tätigkeiten. Auf X-Kostenarten rapportierte Stunden werden bei der Ermittlung der IST-Arbeitszeit nicht berücksichtigt; der Nachweis solcher Stunden erfolgt im Rahmen von speziellen Auswertungen. Mit X-Konten lassen sich zum Beispiel nicht geschäftliche Absenzen (Einsätze Feuerwehr) oder separat entschädigte Tätigkeiten erfassen (z.B. Notariate). |
| Y | Dieser Code dient der Kennzeichnung von nicht bezahlten, aber verrechenbaren Tätigkeiten. Diese Leistungenarten werden analog von X-Kostenarten behandelt, aber in die Buchungstabelle (Fakturierung) übernommen. |
Kontogruppe [GRUPPE1 VarChar(20)]
Zuordnung der Leistungsart zu einer Kontengruppe. Die Kontengruppe wird bei Monats-
und Jahresauswertungen verwendet. Die gültigen Kontengruppen sind in den Einstellungen (Gruppe „KTOGRUPPE“) zu hinterlegen.
ACHTUNG: sofern Sie hier keine Zuordnung treffen, wird die Kostenart in bestimmten
Listen nicht ausgewertet.
Zeitgruppe [GRUPPE2 VarChar(20)]
Gruppierung der Leistungart nach Zeitgruppen. Zeitgruppen werden im Zusammenhang
mit Kapazitätsvergleichen verwendet. Die gültigen Zeitgruppen sind in den Einstellungen (Gruppe „KTOKLASSE“) zu hinterlegen.
MWSt.-Gruppe [TAXID VarChar(20)]
Zu verwendender Mehrwertsteuercode. Die gültigen Gruppen sind in den Einstellungen (Gruppe TAXID) zu hinterlegen. WICHTIG:
Für verrechenbare Leistungen (Verrechnung = V oder Y) muss ein gültiger Code eingetragen sein, sofern eine korrekte Buchung
(Fakturierung, Finanzbuchhaltung) gewährleistet werden soll.
KORE-pflichtig [KORE VarChar(1)]
Mit diesem Feld kann bestimmt werden, ob Leistungen auf eine Kostenstelle oder einen
Kostenträger kontiert werden müssen:
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| T | Kontierung Kostenträger erforderlich |
| S | Kontierung Kostenstelle erforderlich |
| J | Kontierung (Kostenstelle oder Kostenträger) erforderlich |
| N | keine Kontierung erforderlich |
ID Kostenstelle/Kostenträger [KONTO VarChar(20)]
Hinterlegen Sie hier eine gültige Kostenstelle oder einen gültigen Kostenträger,
sofern dieser direkt einer Leistungsart zugeteilt werden kann. Die hinterlegte Kontierung
wird beim Erfassen von Stundenleistungen automatisch vorgeschlagen; bei kostenstellenpflichtigen
Tätigkeiten ohne vorbelegte Kostenstelle wird die Stammkostenstelle des Mitabeitenden
vorgeschlagen.
ID Auftrag [AUFTRAG VarChar(20)]
Hinterlegen Sie hier eine gültige Auftrags-Nr., sofern der Auftrag direkt der Leistungsart
zugeteilt werden kann. Der hinterlegte Auftrag wird beim Erfassen von Stundenleistungen
automatisch vorgeschlagen.
Lohnart [LOHNKTO VarChar(20)]
Zuordnung der Leistungsart zu einer Lohnart gemäss Lohnbuchhaltung. Mit Hilfe der
Lohnart werden die Stunden für die Lohnbuchhaltung nach Lohnarten gruppiert. WICHTIG:
die Lohnart darf nur hinterlegt werden, sofern die Stunden auf dieser Leistungsart
in die Lohnabrechnung übergeben werden. Der hinterlegte Wert muss mit der Lohnart
in der Fremdapplikation übereinstimmen.
Gewichtung [VSATZ Zahlfeld]
Hinterlegen Sie hier einen Faktor (z.B. 0.5, 0.2) hinterlegen, sofern der effektiv
erfasste Stundenaufwand für eine Tätigkeit (Stundenrapport) im Rahmen der Kostenrechnung
(Belastung Kostenstelle / -träger) reduziert oder erhöht werden soll. Wenn Sie hier
keine Eingabe machen, wird der Wert „1“ verwendet.
Einheit [ME VarChar(10)]
Sofern hier eine Mengeneinheit hinterlegt wird, kann bei der Erfassung von Stundenleistungen
eine zusätzliche Leistungsmenge erfasst werden. Die gültigen Einheiten sind in den
Einstellungen (Gruppe „ME“) zu hinterlegen.
Stunden, welche finanziell „abgegolten“ werden, sind auf eine hierzu vorgesehene Leistungsart zu erfassen. Abgeltungen werden in der Regel per 31.12 des betroffenen Jahres gebucht.
Hinweis: Die Abgeltung von Ferien erhöht - analog einem Ferienbezug - die IST-Arbeitszeit und somit den Gleitzeitsaldo. Aus diesem Grund müssen ausbezahlte Ferien zusätzlich auf ein technisches Abrechnungskonto mit Verrechnung „K“ gebucht werden (in der untenstehenden Tabelle beispielhaft via Konto „99.0x“). Sofern Sie den Gleitzeitsaldo (GLZ) per Ende Jahr ohnehin korrigieren müssen, kann alternativ die „Feriengutschrift“ verrechnet werden.
Betreffend „Verrechnung“ siehe Abschnitt Erfassung . Beispielhaft können folgende Zeitkonten hinterlegt werden:
| Leistungsart | Bezeichnung | Verrechnung |
|---|---|---|
| 91.01 | finanzielle Abgeltung von Ferien | U |
| 99.01 | finanzielle Abgeltung Gleitzeit (GLZ) | K |
| 99.0x | technischer Abzug GLZ bei Ferienabgeltung | K |
| 99.11 | finanzielle Abgeltung angeordneter Überzeit | T |
Um den Kontenplan eines Geschäftsbereiches zu kopieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Selektionieren Sie in der Auflistung im Auswahlfeld „Geschäftsbereich“ jene Organisationseinheit, in welchen Sie einen Kontenplan übernehmen wollen.
- Wählen Sie im Menü Funktionen den Eintrag Kopieren von... .
- Selektionieren Sie im Dialogfenster Auswahl Datensatz jenen Geschäftsbereich, dessen Kontenplan Sie kopieren wollen.
- Um die Identifikation kopierter Leistungsarten zu ändern, markieren Sie die Leistungsart in der Auflistung und wählen im Menü Bearbeiten den Eintrag Umteilen.
Aufträge werden in der Tabelle STAMM mit dem TYP-Kennzeichen „K“ geführt.