Um einen neuen Geschäftsfall zu eröffnen, siehe Geschäftsfall erfassen

Für die Sozialhilfeempfängerstatistik muss das Dossier genau 6 Monate nach der letzten ordentlichen Zahlung abgeschlossen werden («6-Monate-Regel»).

1. Markiere den Geschäftsfall in der Übersichtsliste und wähle via rechter Maustaste den Eintrag Sozialhilfestatistik.
2. Klicke auf das Register Identifikation und erfasse im Eingabefeld Letzte Zahlung am das Datum der letzten Zahlung und im Eingabefeld Abschluss am das Abschlussdatum.
3. Bei einem WSH Dossier erfasse im Auswahlfeld Beendigungsgrund den Hauptgrund für die Beendigung der Unterstützungszahlung.
4. Klicke in der rechten Menüleiste auf Speichern.
5. Beantworte die Frage „Sie beabsichtigen, das Dossier per dd.MM.yy abzuschliessen. Wollen Sie fortfahren?“ mit Ja.
6. Beantworte die Frage „Soll das Dossier wiedereröffnet werden?“ mit Nein, wenn zukünftig definitiv keine Leistungen mehr erbracht werden, z.B. wegen Todesfall. In allen übrigen Fällen beantworte die Frage mit Ja.

Wenn ein Geschäftsfall abgeschlossen worden ist und das Dossier für das abgeschlossene Jahr nicht mehr bearbeitet werden kann, dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Markiere den Geschäftsfall in der Übersichtsliste der entsprechenden Registergruppe (WSH, Alimenten) und wähle via rechter Maustaste den Eintrag Bearbeiten|Reaktivieren.
2. Beantworte die Frage „Soll das Abschlussdatum und der Beendigungsgrund im Dossier entfernt werden?“ mit Ja. Wenn Sie die Frage mit „Nein“ beantworten, wird nur der Status von „Erledigt“ auf „Pendent“ gesetzt. Da das Abschlussdatum nicht geändert wird (weder im Geschäftsfall noch auf dem Dossier) kann das Dossier weiterhin nicht bearbeitet werden!
3. Markiere den reaktivierten Geschäftsfall in der Übersichtsliste und wähle mit rechter Maustaste den Eintrag Sozialhilfestatistik. Bei der Frage „Das Dossier sollte abgeschlossen werden, da die letzte Zahlung mehr als 6 Monate zurückliegt. Wollen Sie fortfahren?“ klicken Sie auf Nein.
4. Klicken Sie in der rechten Menüleiste auf den Eintrag Klassieren und erfassen Sie das gewünschte Jahr.

Wenn das Dossier nach der Mutation wieder abgeschlossen werden muss, dann siehe Abschnitt Geschäftsfall abschliessen.

Ein abgeschlossener Geschäftsfall kann wieder eröffnet werden:

1. Markiere den Geschäftsfall in der Übersichtsliste und wähle via rechter Maustaste den Eintrag Bearbeiten|Wiederaufnahme.
2. Wenn der Geschäftsfall mit einer neuen Geschäfts-Nr. eröffnet werden soll, dann beantworte die entsprechende Frage mit Ja. In den übrigen Fällen wird der Geschäftsfall indexiert, d.h. mit der bestehenden Geschäfts-Nr. und dem nächsten Index eröffnet.

Stammblatt

Akten-Nr. *
Für jede Leistung im Rahmen der engeren Sozialhilfe (WSH) und der vorgelagerten Bedarfsleistungen (ALBV, MUBE) ist eine eindeutige Fall-Nr. zu vergeben.

Index
Mehrere zusammenhängende Fälle können mit Hilfe der Index-Nr unterteilt werden.

AntragstellerIn *
Name der Antrag stellenden Person. Das Feld dient der Aktenbezeichnung.

Gruppe
Freie Gruppierung der Akte (Auswertungen, Statistik, Controlling).

Aufnahme *
Datum des ersten Kontaktes. Dieser kann persönlich, telefonisch oder schriftlich erfolgt sein. Erfassen Sie hier nicht das Datum der ersten Auszahlung.

Abschluss
Datum, an welchem der Geschäftsfall abgeschlossen worden ist. Mit dem Abschlussdatum endet die Laufzeit des Geschäftsfalles und aller verbundenen SOSTAT Dossiers. Für die Sozialhilfeempfängerstatistik muss das Abschlussdatum genau 6 Monate nach der letzten ordentlichen Zahlung gesetzt werden.

Betrag
Erfasse hier die zugesprochene Leistung, welche ausgerichtet wird.

WSH: Verwandtenunterstützung
Markiere diese Option, sofern das Rechtsverfahren für Verwandtenunterstützung eröffnet worden ist.

WSH: ALK angemeldet
Markiere diese Option, sofern die Person bei der Arbeitslosenkasse angemeldet ist.

ALBV: Indexiert
Markiere diese Option, sofern die Alimentenbeträge indexiert sind.

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Positionen (Parteien)

Weitere Informationen siehe auch Personenregister.

Person:

Name der Antrag stellenden Person. Stelle sicher, dass nur eine Person eingetragen ist.

LebenspartnerIn:

Hinterlege hier die Adresse des Lebenspartners, sofern dieser Mitglied der Unterstützungseinheit ist.

Kinder:

Hinterlege hier die Adresse der Kinder, sofern diese Mitglied der Unterstützungseinheit sind.

Eltern:

WSH: Hinterlege hier optinal die Adresse der Eltern.

Verwandte:

WSH: Hinterlege hier die Adressen von Verwandten, sofern das Rechtsverfahren für Verwandtenunterstützung eröffnet ist.

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Kontoführung

In diesem Register verwalten Sie Ein- und Auszahlungen. Weitere Informationen siehe Kontoführung.

Um Zahlungen im Rahmen der Sozialhilfe aus der Finanzbuchhaltung zu übernehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stelle sicher, dass eine FIBU-Exportdatei vorhanden ist. Für Zahlungen aus der Fachapplikation „newsystem® public“ siehe Schnittstelle newsystem® public.
2. Stelle sicher, dass bei jedem Sozialhilfeempfänger das FIBU Einzelkonto hinterlegt ist. Wähle hierzu die Programmfunktion Sozialhilfe|Kontakte. Suche den Sozialhilfeempfänger in der Übersichtsliste und doppelklicke den gefundenen Kontakt.
3. Klicke in der Dialogmaske Kontakt verwalten auf das Register Zuordnung und hinterlege im Eingabefeld Einzelkonto FIBU das in der Finanzbuchhaltung definierte Klientenkonto, z.B. PW040961.
4. Wähle die Programmfunktion Sozialhilfe|Wirtschaftliche Sozialhilfe. Klicke in der blauen Menüleiste auf die Funktion „Buchungen FIBU übernehmen“ (oder via Menü Funktionen|Buchungen FIBU übernehmen.
5. Wähle im Dialog Datei öffnen die FIBU Exportdatei gemäss Schritt 1.
6. Wiederhole die Schritte 4 und 5 für weitere Registergruppen, z.B. Alimentenbevorschussungen.
7. Wähle die Programmfunktion Sozialhilfe|Zahlungen FIBU buchen
8. Klicke auf die Schaltfläche Einlesen. Es werden alle aus der FIBU importierten, noch nicht gebuchten Zahlungen aufgelistet. Sofern eine bestimmte Zahlung nicht gebucht werden soll, entferne das Häkchen links in der Übersichtsliste.
9. Klicke auf die Schaltfläche Buchen, um alle mit einem Häkchen markierten Zahlungen im gecko zu buchen.

In der Registerkarte Positionen wird das familiäre Beziehungsnetz der Antrag stellenden Person erfasst und im Sozialhilfedossier via Registerkarte Mitglieder nachgeführt.

Geschäftsfall:	Sozialhilfedossier:

Neue Person:

Um eine Person zu ergänzen,

1. Markieren Sie beim Geschäftsfall in der Registerkarte Positionen den gewünschten Knoten, z.B. „Ehe-/Lebenspartner“ oder „Kinder“, und wählen mit rechter Maustaste den Eintrag Hinzufügen.
2. Suchen und wählen Sie die gewünschte Person in der Auswahlliste.
3. Sofern die Person zur Unterstützungseinheit gehört, beantworten Sie die abschliessende Frage mit Ja. In diesem Fall ergänzen wir die Person im dazugehörigen Sozialhilfedossier.

Person löschen:

Um eine Person zu löschen, markieren Sie die Person in der Liste und wählen mit rechter Maustaste den Eintrag Löschen

Sofern die Person als Antragstellende Person oder als Mitglied der Unterstützungseinheit im Sozialhilfedossier eintragen ist, müssen Sie die Person via Sozialhilfedossier löschen.

1. Klicken Sie auf das Register Stammblatt und danach auf das Bildsymbol
2. Klicken Sie im Formular Sozialhilfestatistik auf das Register Mitglieder.
3. Markieren Sie die Person in der Liste und wählen mit rechter Maustaste den Eintrag Löschen

Nachdem die Person im Sozialhilfedossier gelöscht worden ist, kann die Person auch beim Geschäftsfall gelöscht werden.

Um die Daten für die eidg. Sozialhilfeempfängerstatistik zu verwalten, markiere einen Fall in der Übersichtsliste und wähle mit rechter Maustaste Sozialhilfestatistik. Oder wähle in der linken Navigationsliste den Eintrag Sozialhilfe|Dossiers Sozialstatistik und doppelklicke das gewünschte Dossier.

Siehe auch eidg. Sozialhilfestatistik

Geschäftsfälle werden in der Tabelle Pendenz geführt.

Spalte	Art	Bedeutung
BEREICH	VarChar(20)	Registergruppe. Fixe Zuteilung: WSH, ALBV, MBH
ID	VarChar(40)	Eindeutige Identifikation der Akte
ZNR	VarChar(2)	fortlaufender Akten-Index. Standardmässig wird 00 eingetragen
BEZ	VarChar(50)	Interne Bezeichnung der Akte, in der Regel wird der Name der Antrag stellenden Person hinterlegt.
DATUM1	VarChar(10)	Fixes Datumsfeld Aufnahme
DATUM2	VarChar(10)	Fixes Datumsfeld Abschluss
DATUM5	VarChar(1) [(0/1]	Fixes Optionsfeld Verwandtenunterstützung (WSH), Indexiert (ALBV)
DATUM6	VarChar(1) [(0/1]	Fixes Optionsfeld ALK angemeldet (nur Fälle WSH)
INFO6	Float	fixes Zahlfeld zugesprochene Leistung
INFO2	Textfeld [Memo]	freies Infofeld, z.B. Bemerkungen