Parteien verwalten
siehe auch Geschäftsdaten | Baugesuchsdaten
Dieser „Knoten“ im Register Positionen ermöglicht
Ihnen, die Adressangaben von Parteien (Stellensuchender, Erblasser, Erben), Gesuchstellern,
etc. zu hinterlegen. Die Angaben werden in verschiedenen Auswertungen und externen
Dokumenten sowie der Fakturierung benötigt.
Achten Sie bei der Übernahme eines Kontaktes auf die korrekte Zuordnung im Feld Gruppe. Bei Baugesuchen sollte in jeder Gruppe mind.
ein Kontakt hinterlegt sein.
Die Grundeigentümer einer Parzelle werden bei der Registrierung eines neuen Falles
Oder beim Hinzufügen eines neuen Grundstückes automatisch übernommen. Bei Baugesuchen
können geänderte Eigentumsverhältnisse neu übernommen werden, indem Sie den gewünschten
Knoten (Grundstück:xxx) in der Übersichtsliste markieren und via rechter Maustaste
auf den Eintrag Grundeigentümer einlesen klicken.
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Übersichtsliste: Verwendete Symbole
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Aktive Einzeladresse
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Default-Kontakt
Sofern nur ein Kontakt innerhalb der selektionierten Gruppe ausgelistet werden
kann, wird dieser Eintrag verwendet. Pro Gruppe darf max. ein Defaulteintrag definiert
sein.
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Verbundadresse
Dieser Kontakt ist mit einem anderen Kontakt verbunden (in der Regel bei Ehepaaren).
Verbundene Kontakte werden rechts vom Namen zusätzlich mit [&&] markiert.
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Kontakt erhält keine Korrespondenzen
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Grundeigentümer mit falschem Eigentumsanteil
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Kontakt [ID Textfeld max. 40 Zeichen]
Eindeutige Identifikation des Kontaktes. Der gleiche Kontakt kann mehreren Gruppen
zugeteilt werden.
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Um einen Kontakt zu hinterlegen, markieren Sie in der Übersichtsliste den gewünschten
„Knoten“ und wählen via rechter Maustaste den Eintrag Hinzufügen.
Wählen Sie im folgenden Auswahldialog den gewünschten Kontakt.
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Um einen bereits erfassten Kontakt einer weiteren Gruppe zuzuteilen (z.B. Grundeigentümer
ist auch Bauherr), klicken Sie auf den gewünschten Kontakt in der Übersichtsliste.
Wählen Sie im Feld „Gruppe“ die entsprechende Kontaktgruppe und klicken anschliessend
in der rechten Menüleiste auf Speichern.
Default [DEFAULT Textfeld max. 1 Zeichen]
Markieren Sie diese Option für jenen Kontakt, der in jedem Fall ausgelistet werden
soll. Diese Option ist nur erforderlich, sofern innerhalb einer Gruppe mehrere Einträge
bestehen.
Gruppe [TYP Textfeld max. 1 Zeichen]
Kontakt sind einer Gruppe zuzuteilen.
Personen verbinden (Lebenspartner)
Lebenspartner sind mit dem Zeichen „&&“ gekennzeichnet. Lebenspartner können mittels „Drag&Drop“ verbunden werden:
- Markiere in der Übersichtsliste den „Ehemann“.
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Um das Element zu verschieben, drücke die linke Maustaste und ziehe die Markierung
mit gedrückter Maustaste über den Lebenspartner. Stelle sicher, dass beim Ziehen
der Markierung die linke Maustaste gedrückt bleibt.
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Lasse die linke Maustaste los, nachdem du die Markierung (Ehemann) auf den Lebenspartner
gezogen hast.
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Beantworte die Frage, ob die angezeigten Personen verbunden werden sollen, mit
Ja
.
Um die Partner-Verbindung aufzuheben, klicke auf einen Eintrag und anschliessend
auf den blauen Namen. Klicke im Adressdialog in der linken Menüleiste auf die Schaltfläche
„Partner“ löschen.