Portfoliomanagement

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Budgetierung

aufruf dialog: Start⇒Liegenschaften⇒Budget⇒Verwalten

Die für die Budgetierung benötigten Konten sind via Menüleiste Administration|Allgemein|Finanzen|Finanzkonten zu hinterlegen.

Um eine Budgetposition zu erfassen, wähle den Buchungskreis „Manuelle Buchungen“ und das Budgetjahr. Danach klicke auf die Schaltfläche Hinzufügen.

Wenn noch kein Budget vorhanden ist, haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Klicke auf die Schaltfläche Importieren, um das Budget aus einer Excel Datei zu übernehmen
  • Klicke auf die Schaltfläche Kopieren, um das Budget einer anderen Anlage zu übernehmen

Die nachfolgenden Budgetpositionen können automatisch angelegt werden. Klicke hierzu auf die Schaltfläche Berechnen.

  • Service- und Wartungskosten, sofern gebäudebezogene Verträge hinterlegt sind und ein Anlagenteil zugeordnet ist.
  • Instandhaltung
  • Projektkosten, sofern das Projekt einem Gebäude zugeordnet
  • Abschreibungen (sofern das Objekt in unserem Eigentum ist)
Erfassung Budgetstatus Jahresvortrag