Gut zu wissen. Ferien

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Wähle im Navigationsbereich den Eintrag Zeit, Spesen und Leistungen|Mitarbeitende. Doppelklicke den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in der Übersichtliste. Klicke im Detaildialog Mitarbeiter/in auf die Registerkarte Jahresdaten.

Ferienguthaben werden nicht anhand des festgelegten Pensums umgerechnet.

Bei Teilzeitangestellten kann das Ferienguthaben pensenabhängig oder entsprechend einem 100%-Pensum hinterlegt werden. Sofern das Ferienguthaben nicht pensenabhängig definiert ist, müssen Sie im Eingabefeld Tagessoll die pensenabhängige Normalarbeitszeit (Std.) pro Tag hinterlegen.

Weitere Informationen siehe Teilzeitbeschäftigte und Mitarbeitende.

Sie haben zwei Möglichkeiten:

  1. Sie erfassen den Urlaub nicht.
  2. Sie erfassen die Stunden (jeweiliges Tagessoll) auf eine entsprechende Leistungsart, z.B. 901.600 für „Unbezahlter Urlaub“. Sofern die Leistungsart noch nicht besteht, muss diese hinterlegt werden (Zeit, Spesen und Leistungen|Leistungsarten). Erfassen Sie im Dialogfenster Leistungsart im Eingabefeld Verrechnung den Code X (Nicht bezahlte Absenz/Tätigkeit).

In beiden Fällen müssen Sie für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin einen separaten Stundenplan mit reduzierten Sollstunden hinterlegen oder das Pensum/Tagessoll in den entsprechenden Monaten via Register Monatsdaten reduzieren.

Drittens besteht die Möglichkeit, die Stunden gemäss obigem Schritt 2 auf eine entsprechende Leistungsart erfassen, wobei die Leistungsart im Eingabefeld Verrechnung mit Code U (Bezahlter Urlaub) zu hinterlegen ist. In diesem Fall müssen Sie die Ferientage/-stunden via Register Jahresdaten erhöhen.

Sie haben zwei Möglichkeiten:

Ferienguthaben reduzieren:
  1. Wähle Zeit, Spesen und Leistungen|Einstellungen|Mitarbeiter.
  2. Doppelklicke die gewünschte Mitarbeiterin oder den gewünschten Mitarbeiter in der Übersichtsliste und klicke auf die Registerkarte Jahresdaten
  3. Wähle das gewünschte Jahr in der linken Liste und hinterlege im Eingabefeld Ferien das - um die ausbezahlten Ferientage - reduzierte Ferienguthaben in Tagen und Stunden.
Ferienbezug buchen und IST-Stunden korrigieren:
  1. Wähle Zeit, Spesen und Leistungen|Einstellungen|Leistungsarten.
  2. Prüfen Sie, ob in der Organisationseinheit des betroffenen Mitarbeiters zwei Leistungsarten (unten blau markiert) hinterlegt sind. Ist dies nicht der Fall, erfassen Sie die Leistungsarten. Stellen Sie dabei sicher, dass die Leistungsarten mit Verrechnung U (Urlaub) resp. K (Korrektur Gleitzeitsaldo) erfasst werden.

  3. Erfasse anschliessend den ausbezahlten Ferienbezug. Da mit dem Ferienbezug die IST-Stunden erhöht werden, müssen in einem zweiten Schritt, die ausbezahlten Stunden auf das Korrekturkonto gebucht werden.

Die Berechnung der Ferientage erfolgt anhand der erfassten Ferienstunden nach der Formel:

∑ Stunden Monat [Jan-Dez] / Tagessoll Monat [Jan-Dez]

Das Tagesssoll pro Monat ist beim Mitarbeitenden in der Registerkarte Monatsdaten hinterlegt. Sind keine Monatsdaten hinterlegt, verwenden wir das Tagessoll gemäss Registerkarte Jahresdaten. Ist für das entsprechende Jahr kein Tagessoll erfasst, rechnen wir mit dem Wert gemäss Extras|Programmoptionen|Leistungen im Eingabefeld Normalarbeitszeit / Tag.

Abweichungen zwischen Ferienstunden und -tagen ergeben sich somit, wenn Mitarbeitende Ferien nicht in Halbtagen oder ganzen Tagen gemäss Tagessoll im ensprechenden Jahr und Monat erfassen. Beträgt zum Beispiel das Tagessoll 8.4 Stunden sind die Ferien mit 8.4 resp. 4.2 zu erfassen.

Wechseln Mitarbeitende häufig das Pensum oder erfassen diese die Ferienstunden nicht in ganzen resp. halben Tagen, ergeben sich Abweichnungen zwischen den erfassten Ferienstunden und den berechneten Ferientagen

Sie können das Problem wie folgt umgehen:

  1. Wähle das Formular Mitarbeitende.
  2. Klicke auf den gewünschten Mitarbeiter oder die Mitarbeitende.
  3. Wähle die Registerkarte Eröffnungssaldo und klicke auf die Schaltfläche .
  4. Wähle das abgeschlossene Buchungsjahr und korrigiere den Feriensaldo in Tagen.